Créons, valorisons votre patrimoine

Nos services et solutions

Un interlocuteur de proximité pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets de vie

Quels que soient votre profil et vos objectifs individuels ou collectifs, nous optimisons votre situation actuelle et future dans sa globalité. Nous harmonisons vos solutions existantes à titre personnel avec celles sur le plan professionnel.

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Pour les particuliers
Vous êtes célibataire, en couple, une famille ou retraité ? Vous souhaitez :

• financer un projet de vie (votre résidence principale, études de vos enfants,…),

• sécuriser le train de vie de vos proches en cas d’aléa de la vie (face à l’invalidité, la dépendance, le décès,…),

• générer des revenus complémentaires (immédiatement ou à horizon retraite),

• diminuer vos charges (assurance emprunteur, impôt sur le revenu, prélèvements sociaux,…),

• optimiser et protéger votre patrimoine (sécurisation, valorisation, transmission,…).

Bénéficiez de conseils patrimoniaux, financiers et fiscaux, ainsi qu’un accompagnement personnalisé en rapport avec votre profil et votre sensibilité.

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Pour les travailleurs indépendants
Vous êtes artisan, commerçant, en profession libérale, sportif de haut niveau ou artiste ? Que vous soyez en création ou déjà bien installé, en auto-entreprise ou au régime réel, vous souhaitez exercer sereinement votre métier et votre passion en vous assurant :

• le maintien de vos revenus en cas de maladie, accident et hospitalisation,

• la prise en charge de vos dépenses professionnelles, en cas d’inactivité,

• le remboursement de vos frais de santé et celui de votre famille,

• la préparation de votre future retraite.

Bénéficiez d’un bilan complet, de conseils et de solutions adaptées à votre situation globale et votre budget, en profitant notamment des avantages fiscaux de la loi Madelin

Pour les entreprises
Vous êtes chef d’entreprise, expert-comptable, responsable des ressources humaines ou directeur administratif et financier ? Vous souhaitez assurer pour votre structure :

• la conformité avec ses obligations interprofessionnelles et conventionnelles (complémentaire santé et prévoyance),

• l’optimisation de votre politique de ressources humaines en appui à votre stratégie managériale grâce à des solutions complémentaires valorisantes et motivantes (intéressement, participation, épargne salariale, retraite supplémentaire,…),

• la protection de l’activité avec des garanties en cas d’indisponibilité d’un associé ou d’un collaborateur indispensable au bon fonctionnement.

Bénéficiez d’un audit complet, de solutions et d’un accompagnement adaptés à la taille de votre entité, son secteur d’activité et la convention collective appliquée.